Checklist operacional para ações em PDV

Ações no ponto de venda exigem coordenação precisa entre equipe, material, logística e loja. Um detalhe esquecido — seja uma caixa de produto que não chegou ou um promotor sem crachá — pode comprometer horas de planejamento. Por isso, o checklist operacional não é burocracia: é a ferramenta que garante que nada caia no esquecimento.

A seguir, compartilhamos o checklist que a Bonax utiliza internamente e adapta para cada cliente.

Antes da ação (D-3 a D-1)

Alinhamento com a loja / local

• Confirmação do espaço reservado e horário de montagem
• Nome e contato do responsável no ponto de venda
• Regras do local: uniforme obrigatório, acesso de fornecedores, proibições
• Necessidade de seguro ou documentação adicional

Material e logística

• Conferência da quantidade de amostras, brindes ou produtos
• Verificação de materiais gráficos (totem, banner, wobbler, stopper)
• Embalagem adequada para transporte sem avarias
• Definição do responsável pelo frete e horário de entrega
• Equipamentos: frigobar, tablet, display, estruturas montáveis

Equipe

• Confirmação de presença de todos os promotores escalados
• Briefing e treinamento realizados (roteiro de abordagem, argumentos, objeções)
• Uniforme ou farda providenciada e entregue
• Crachá e identificação da ação
• Contato de emergência do coordenador de campo

No dia da ação (D-day)

Montagem

• Chegada da equipe com antecedência mínima de 45 minutos
• Conferência do espaço reservado com o responsável da loja
• Montagem e padronização visual do ponto de ativação
• Foto de montagem registrada e enviada ao supervisor
• Verificação de iluminação, tomadas e acesso ao espaço

Durante a ação

• Abordagem ativa seguindo o roteiro treinado
• Controle de estoque de amostras e reposição quando necessário
• Registro de dados: abordagens, conversas qualificadas, distribuições
• Fotos e vídeos da ação em campo (equipe, público, ambientação)
• Comunicação em tempo real com o coordenador para ajustes

O melhor relatório começa no campo, não depois. Registre os dados em tempo real — a memória falha, os números não.

Desmontagem

• Recolhimento de todo o material e estrutura
• Limpeza do espaço e devolução ao estado original
• Assinatura do check-out com o responsável da loja (quando aplicável)
• Inventário do material sobressalente
• Foto do espaço após desmontagem

Após a ação (D+1 a D+3)

• Consolidação dos dados coletados em planilha ou sistema
• Relatório fotográfico organizado por turno ou período
• Reunião de debriefing com a equipe de campo
• Envio do relatório final ao cliente com KPIs x metas
• Registro das lições aprendidas para a próxima ação

Dica final

Salve este checklist como modelo e adapte para cada ação — adicione ou remova itens conforme o tipo de PDV, produto e equipe. O importante é ter um processo replicável que reduza imprevistos e permita que a equipe foque no que realmente importa: encantar o consumidor no momento da abordagem.